За пределами файлообменника: безопасный процесс работы с клиентами для финансовых консультантов
Типичная картина у финансового консультанта: клиенты присылают документы по электронной почте, в мессенджерах, через вложения — всё оседает в разных папках, письмах и чатах. Непонятно, что уже одобрено, что ждёт подписи, что вообще получено. Это не проблема хранилища — это проблема рабочего процесса. В этом гайде разберём, как выстроить безопасный и прозрачный процесс работы с…